张捷

张捷律师的执业领域侧重于就资本市场交易向公司客户与投资银行提供法律咨询服务，包括首次公开发行、后续发行、可转换债券发行与高收益债券发行等。她也就并购交易、私募股权交易与私有化交易向公司与私募股权客户提供咨询。同时，张律师也代表众多美国上市公司处理监管合规事宜。

张律师的母语为普通话，且英语流利。

近期代表性案例:

IPO与其他资本市场交易

• 代表天润云股份有限公司，一家云原生客户联络解决方案供应商，在香港联交所主板5.59亿港元的首次公开发行。
• 代表Manycore，一家设计软件平台，在美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表天鹅到家，一家在中国家居服务平台公司，在美国存托股首次公开募股并在纽交所上市。
• 代表高盛、花旗集团和华兴资本参与怪兽充电1.5亿美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表富途控股完成12亿美元美国存托股份后续发行。
• 代表世纪互联完成5.25亿美元可转换优先票据。
• 代表亘喜生物完成 2.09 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表美团参与理想汽车，一家领先的新能源汽车生产商，在纳斯达克上市。
• 代表亿航完成 4000 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表房多多完成 7800 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表虎牙完成 4.416 亿美元美国存托股份后续发行。
• 代表品钛科技控股有限公司完成 4,430 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表 111 集团完成 1.005 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表极光移动有限公司完成 7,700 万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表乐信控股完成 1.08 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表乐信控股完成 1.08 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表拍拍贷完成 2.21 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市，同时向新鸿基有限公司完成 5,000 万美元定向增发。
• 代表微博根据《规则 144A》和《S 条例》发行 9 亿美元可转换优先票据。
• 代表百度发行 15 亿美元向 SEC 登记的优先无担保票据。
• 代表携程国际有限公司将 3.272 亿美元可转换优先票据交换为美国存托股份加现金。
• 代表新东方教育科技集团处理其控股子公司迅程网络科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）上市的相关事宜。
• 代表宜人贷完成 7,500 万美元美国存托股份公开发行并在纽交所上市，同时向百度完成 1,000 万美元定向增发。
• 代表人人网发出 5,000 万美元荷兰式拍卖收购要约以现金购买美国存托股份。
• 代表联众国际（一家在线纸牌游戏和棋盘游戏运营商）完成 1.07 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市。
• 代表微博完成 3.28 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市，同时由微博及其母公司新浪向阿里巴巴集团控股有限公司完成 4.38 亿美元定向增发。
• 代表乐居控股有限公司（中国领先的线上到线下房地产服务提供商）完成 1 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市。
• 代表汽车之家完成 1.44 亿美元美国存托股份首次公开发行并在纽交所上市。
• 代表新浪根据《144A 规则》发行 8 亿美元可转换优先票据。
• 代表久邦数码（一家领先的移动互联网产品和服务提供商）完成 9,000 万美元美国存托首次公开发行并在纳斯达克上市。
• 代表 58 同城完成 2 亿美元首次公开发行并在纽交所上市。
• 代表尚华医疗完成私有化。
• 代表高盛处理 Zoomlion H.K. SPV CO., Limited 发行 2022 年到期的 6 亿美元 6.125%优先票据的相关事宜。
• 代表百度发行 15 亿美元向 SEC 登记的优先无担保票据。
• 代表中银国际、瑞信和高盛处理 Zoomlion H.K. SPV CO., Limited 发行 2017 年到期的 4 亿美元6.875%优先票据的相关事宜。
• 代表乡村基快餐连锁，一家领先的餐饮集团，在香港联交所主板的首次公开发行。（进行中）

并购与私募股权交易

• 代表亘喜生物 （Gracell Biotechnologies）成功售予阿斯利康，交易价值高达 12 亿美元
• 代表Vietnam Sunergy Cell Company Limited (TOYO Solar)，一家源于彭博领先上市太阳能组件生产商Vietnam Sunergy Joint Stock Company (VSUN) 的越南太阳能解决方案企业特，参与其拟与Blue World Acquisition Corporation (SPAC) 进行的业务合并
• 代表天鹅到家完成 8,680 万美元的C 轮股权融资。
• 代表世纪互联完成2亿美元可转换债券融资。
• 代表天鹅到家完成 1,100 万美元的C 轮股权融资。
• 代表 58 同城对优信的战略投资。
• 代表宜人贷完成与宜信的业务重组。
• 代表流利说（一家领先的语言学习应用程序运营商）完成 C 轮股权融资。
• 代表买方财团处理易居（中国）企业控股有限公司私有化的相关事宜。
• 代表字节跳动（《今日头条》的运营商）发行可转换票据。
• 代表独立董事组成的特别委员会处理完美世界私有化的相关事宜。
• 代表携程国际有限公司就亿客行出售其持有的全部艺龙股权与亿客行达成战略交易。
• 代表旭创科技（一家云数据中心基础设施供应商）完成 2,500 万美元 C 轮股权融资。
• 代表高瓴资本处理美丽说 C 轮股权融资的相关事宜。

就监管合规事宜代表以下公司

• 111集团
• 世纪互联
• 航美传媒
• 极光
• 百度
• 携程
• 易居企业集团
• 乐信
• 凌动智行
• 新东方教育与技术集团
• 完美世界
• 品钛
• 拍拍贷
• 新浪
• 尚华医疗
• 好未来教育集团
• 第九城市
• 途牛
• 微博
• 宜人贷