袁晓通

袁晓通律师的执业领域涉及上市及非上市公司的融资交易，主要侧重于股权资本市场的交易，代表发行人和国际投资银行进行在香港和美国的首次公开发行项目。她也为客户提供美国证券法律合规、并购以及一般公司事务方面的法律建议。

此前，袁律师曾在另一家顶级国际律师事务所的北京办事处担任律师。在此期间她曾参与多家中国金融机构在香港的IPO项目，其中中国农业银行和中国工商银行的香港IPO项目分别是其上市时全球有史以来规模最大的IPO项目。

袁律师的母语为普通话，且英语流利。

代表性案例:

资本市场交易

• 代表乐华娱乐，一家领先艺人管理公司，在香港联交所主板4.90亿港元的首次公开发行
• 代表中金公司、花旗环球金融及Merrill Lynch (Asia Pacific) 等承销商参与粉笔教育价值1.98亿港元香港首次公开发行和全球发售
• 代表星空华文控股有限公司，一家领先的综艺节目IP创造商及运营商，在香港联交所主板3.90亿港元的首次公开发行
• 代表快狗打车控股有限公司完成6.708亿港元首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表联席保荐人中金公司、花旗环球金融和华兴证券完成汇通达网络股份有限公司约2.85 亿美元首次H 股公开发行并在香港联交所上市
• 代表高盛集团和花旗集团处理怪兽充电在SEC登记的1.5亿美元首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表世纪互联处理其根据144A规则发行2026年到期的6亿美元可转换票据的相关事宜
• 代表世纪互联完成其在SEC登记的3.905亿美元后续发行
• 代表亿航完成4000万美元首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表房多多完成 7800 万美元首次公开发行并在纳斯达克上市
• 代表小赢科技完成在 SEC 登记的 1.045 亿美元首次公开发行并在纽约证交所上市
• 代表朴新教育科技集团完成在 SEC 登记的 1.4076 亿美元首次公开发行并在纽约证交所上市
• 代表希望教育集团有限公司完成 3.897 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表中国再保险(集团)股份有限公司处理其附属公司 China Reinsurance Finance Corporation Limited 发行 8 亿美元票据的相关事务
• 代表中国邮政储蓄银行股份有限公司完成 73 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市，这是 2015 和 2016 年全球规模最大的首次公开发行交易
• 代表中国国际金融股份有限公司完成 7.078 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表爱康集团完成在 SEC 登记的 1.527 亿美元首次公开发行并在纳斯达克上市，以及同时向中 投国际有限责任公司的子公司 Best Investment Corporation 进行 4,000 万美元定向增发
• 代表中国工商银行股份有限公司纽约分行设立 100 亿美元中期优先票据计划以及后续暂搁发行 2017 年到期的本金总额 7.5 亿美元的 2.351%固定利率优先票据、2019 年到期的本金总额 10 亿 美元的 3.231%固定利率优先票据以及 2017 年到期的本金总额 5 亿美元的浮动利率优先票据
• 代表中国信达资产管理股份有限公司完成 25 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市，这是 2013 年香港规模最大的发行交易
• 代表中国银河证券股份有限公司完成 11 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表新华人寿保险股份有限公司完成 19 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市，以及同时发 行在上海证交所上市的 A 股，这是 2011 年唯一的 A+H 股同时发行交易
• 代表德意志银行股份有限公司新加坡分行处理天虹纺织集团有限公司根据 144A 规则/S 条例发行 2016 年到期的 2 亿美元 7.625%优先票据的相关事务
• 代表中国农业银行完成 220 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市，以及同时发行在上海证交 所上市的 A 股，这是截至当时上市时规模最大的 IPO 交易
• 代表摩根大通证券、美银证券、瑞信证券(美国)和德银证券(作为联席账簿管理人和承销商代表)处理在 SEC 登记的温德姆环球公司发行 2020 年到期的本金总额 2.5 亿美元的 7.375%优先 无担保票据的相关事务
• 代表招商银行股份有限公司完成 32 亿美元全球配股，包括在中国公开发行 A 股(在上海证交所 上市)、在香港公开发行 H 股份(在香港联交所上市)、向中国和香港境外机构投资者定向增发 H 股，包括依据《美国证券法》第 4(2)条在美国境内向有限数量的合格机构投资者增发
• 代表摩根士丹利和雷曼兄弟处理在 SEC 登记的航美传媒 2.59 亿美元首次公开发行的相关事务
• 代表中国工商银行股份有限公司完成 190 亿美元全球发行，包括在香港联交所首次公开发行 H 股并同时发行在上海证交所上市的 A 股，这是截至当时上市时规模最大的 IPO 交易
• 代表招商银行股份有限公司完成 24 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市
• 代表摩根士丹利、中国国际金融股份有限公司和瑞士信贷第一波士顿处理中国建设银行股份有限公司 92 亿美元全球发行的相关事务
• 代表中国国际航空股份有限公司完成 10.7 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市以及在伦敦 证交所二次上市

并购与私募股权交易

• 代表爱康集团处理与云锋基金和阿里巴巴之间的私有化交易
• 代表中国信达资产管理股份有限公司处理其以 680 亿港元向中银香港(控股)有限公司收购南洋商 业银行所涉及的美国监管事务
• 代表中国邮政储蓄银行向战略投资者发行和出售超过 70 亿美元的股份
• 代表爱康集团向高盛和新加坡政府投资公司定向增发 1 亿美元 F 系列优先股
• 代表中国工商银行处理高盛集团、安联集团和美国运通公司组成的投资者财团对其进行战略投资 的相关事务

SEC 合规事务

• 代表爱康集团、朴新教育科技集团和中国海洋石油有限公司处理 SEC 合规事务